欢迎访问188金宝搏-官方网站!

24小时服务热线

15716276666

您现在所在位置:主页 > 产品中心 > 巷道堆垛类 >

中信重工机械股份有限公司2012年公司债券(第一期

发表时间:2019-12-03 19:00
 

  中信证券600030股吧)股份有限公司中德证券有限责任公司广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号

  本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

  除非另有说明或要求,本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

  第一节发行概况..................................................

  一、本次发行的基本情况..............................................

  二、本期债券发行的有关机构..........................................

  三、认购人承诺....................................................3

  一、本期债券的信用评级情况........................................5

  二、信用评级报告的主要事项........................................5

  一、发行人概况....................................................0

  二、发行人设立、上市及股本变化情况................................0

  三、发行人股本结构及前十名股东持股情况............................1

  五、发行人控股股东及实际控制人的基本情况..........................6

  六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况......................8

  一、最近三年及一期的财务报表......................................5

  二、合并报表范围的变化............................................4

  三、最近三年及一期的主要财务指标..................................5

  四、管理层讨论和分析..............................................9

  一、募集资金运用的初步计划........................................9

  2012年10月16日,本公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》。

  2012年11月2日,本公司2012年度第三次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》。

  董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2012年10月18日、2012年11月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上证所网站。

  本次债券计划发行总规模为不超过人民币28亿元,分期发行π自中国证监会核准发行之日起六个月内完成首期发行,首期发行规模为不超过人民币18亿元;剩余数量自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

  经中国证监会2013年1月6日签发的证监许可[2013]5号文核准,公司获准于境内公开发行面值总额不超过28亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

  债券名称π中信重工机械股份有限公司2012年公司债券(第一期)。(品种一为5年期品种,简称12重工01;品种二为7年期品种,简称12重工02)。

  债券期限π本期债券分为5年期和7年期两个品种。其中,5年期品种附第3年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,初始发行规模为10亿元;7年期品种附第5年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,初始发行规模为8亿元,两个品种间可以进行双向回拨,回拨比例不受限制。以上两个品种的最终发行规模将根据市场情况、网上发行情况和网下询价簿记结果,由发行人与本期债券主承销商协商一致。各品种的最终发行规模合计为18亿元。

  本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定,在债券存续期内固定不变。

  (1)5年期品种的票面利率在其存续期的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权,则未被回售部分5年期品种债券在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加上调基点,在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分5年期品种债券在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变;

  (2)7年期品种的票面利率在其存续期的前5年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权,则未被回售部分7年期品种债券在其存续期后2年票面利率为前5年票面利率加上调基点,在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分7年期品种债券在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

  债券形式π实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  (1)本期债券5年期品种的付息日为2014年至2018年每年的1月25日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的1月25日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息);

  (2)本期债券7年期品种的付息日为2014年至2020年每年的1月25日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的付息日为自2014年至2018年每年的1月25日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息)。

  (1)本期债券5年期品种的到期日为2018年1月25日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的到期日为2016年1月25日;

  (2)本期债券7年期品种的到期日为2020年1月25日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的到期日为2018年1月25日。

  (1)本期债券5年期品种的兑付日为2018年1月25日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的兑付日为2016年1月25日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息);

  (2)本期债券7年期品种的兑付日为2020年1月25日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的兑付日为2018年1月25日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息)。

  计息期限π本期债券5年期品种的计息期限为2013年1月25日至2018年1月25日,若发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分计息期限为2013年1月25日至2016年1月25日;本期债券7年期品种的计息期限为2013年1月25日至2020年1月25日,若发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分计息期限为2013年1月25日至2018年1月25日。

  (1)发行人有权于本期债券5年期品种第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告,若发行人决定行使赎回权利,本期债券5年期品种将被视为第3年全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券5年期品种。赎回的支付方式与本期债券5年期品种到期本息支付相同,将按照债券登记机构相关业务规则办理。若发行人未行使发行人赎回选择权,则本期债券5年期品种将继续在第4年、第5年存续;

  (2)发行人有权于本期债券7年期品种第5个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告,若发行人决定行使赎回权利,本期债券7年期品种将被视为第5年全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券7年期品种。赎回的支付方式与本期债券7年期品种到期本息支付相同,将按照债券登记机构相关业务规则办理。若发行人未行使发行人赎回选择权,则本期债券7年期品种将继续在第6年、第7年存续。

  (1)发行人有权决定是否在本期债券5年期品种存续期的第3年末上调其后2年的票面利率。发行人将于本期债券5年期品种第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券5年期品种票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权,则本期债券5年期品种后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变;

  (2)发行人有权决定是否在本期债券7年期品种存续期的第5年末上调其后2年的票面利率。发行人将于本期债券7年期品种第5个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券7年期品种票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权,则本期债券7年期品种后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  (1)发行人发出关于是否上调本期债券5年期品种票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券5年期品种第3个计息年度付息日将其持有的本期债券5年期品种全部或部分按面值回售给发行人。本期债券5年期品种第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上证所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作;

  (2)发行人发出关于是否上调本期债券7年期品种票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券7年期品种第5个计息年度付息日将其持有的本期债券7年期品种全部或部分按面值回售给发行人。本期债券7年期品种第5个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上证所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

  回售申报π自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报日不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

  还本付息方式及支付金额π本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  付息、兑付方式π本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

  信用级别及资信评级机构π经中诚信证评综合评定,本公司的主体长期信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。++保荐人、联席主承销商π本公司聘请中德证券有限责任公司作为本期债券的保荐人、联席主承销商。

  牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人π本公司聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。

  承销方式π本期债券由主承销商负责组建承销团以余额包销的方式承销。本期债券发行最终认购不足18亿元部分全部由主承销商组织承销团余额包销,各承销方应足额划付各自承担余额包销责任对应的募集款项。

  发行费用概算π本次发行费用概算不超过本期债券发行总额的2%,主要包括保荐及承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。

  募集资金用途π公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还银行贷款、调整公司债务结构。

  税务提示π根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  3、预计发行期限π2013年1月25日至2013年1月29日,共3个工作日

  本次发行结束后,发行人将尽快向上证所提出关于本期债券上市交易的申请,具体上市时间将另行公告。

  购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人,下同)被视为作出以下承诺π

  (二)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;

  (三)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在上证所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。

  截至2012年9月30日,本公司与中信国安000839股吧)集团公司受同一控制人中信集团有限控制,中信国安集团公司持有中德证券的母公司山西证券股份有限公司股份12,125,334股,持股比例为0.51%。

  除上述情况及本次发行所涉及的聘任关系外,本公司与中德证券及其法定代表人、负责人及经办人员之间,均不存在其他直接或间接的股权关系等实质性利害关系。

  本公司与牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人中信证券存在如下关系π

  截至2012年9月30日,本公司控股股东为中信股份,中信股份为中信证券第一大股东,持有中信证券2,236,890,620股,持股比例为20.30%;截至2012年9月30日,本公司与中信国安集团公司受同一控制人中信集团有限控制,中信国安集团公司持有中信证券63,739,930股,持股比例为0.58%;截至2012年9月30日,本公司与中信国安信息产业股份有限公司受同一控制人中信集团有限控制,中信国安信息产业股份有限公司持有中信证券3,333,000股,持股比例为0.03%;截至2012年9月30日,中信证券资产管理业务账户持有本公司股票4,605,794股,持股比例为0.17%。

  除上述情况及本次发行所涉及的聘任关系外,本公司与中信证券及其法定代表人、负责人及经办人员之间,均不存在其他直接或间接的股权关系等实质性利害关系。

  本公司与本次发行有关的其他中介机构及其法定代表人、负责人及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系等实质性利害关系。

  经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期+债券的信用等级为AA。+

  中诚信证券评估有限公司评定中信重工机械股份有限公司2012年公司债券信用级别为AA,该级别反映了本期债券的信用质量很高,信用风险很低。+中诚信证评授予发行主体中信重工主体信用等级为AA,评级展望为稳定,+该级别反映了受评主体偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低。

  公司主要从事煤炭、矿山、建材、冶金、有色、电力以及节能环保等行业的大型设备、大型成套技术装备及大型铸锻件的开发、研制及销售,并提供相关配套服务和整体解决方案。

  2011年公司实现营业收入70.41亿元,2012年前三季度公司实现营业收入48.78亿元。按产品行业来看,公司煤炭、矿山、建材、冶金行业是公司重要的主营业务收入、利润来源,也是公司主营业务收入增长主要的驱动因素。2009年~2012年前三季度,公司分别实现营业收入56.82亿元、65.11亿元、70.41亿元和48.78亿元,其中煤炭、矿山、建材、冶金行业收入合计占营业收入的90%左右。同期,公司产品结构随着下游市场的变化不断优化,从而使得公司2010年以来营业毛利率保持小幅波动。2009年~2012年前三季度,公司营业毛利率分别为19.43%、28.25%、31.67%和28.99%。

  公司以科技进步、自主创新为先导,实现了煤炭、矿山、建材、冶金、有色、电力、节能环保装备领域的均衡发展,业务涵盖了重型机械产品的设计研发、制造及销售,提供相关配套服务及整体解决方案,在坚守制造、做强制造的同时,通过对新技术和新产品的不断研发,使技术研发由适应市场逐步向引领市场、创造市场需求转变。

  公司财务杠杆比率适中,财务结构稳健性较好,主营业务盈利能力较强,利润规模稳步增长。考虑到付息债务规模较小,公司具有较强的获现能力,对债务本息偿还形成有利保障,加之备用流动性充裕,其整体偿债能力很强。

  总体来看,中诚信证评肯定了重型装备制造业良好的行业发展前景和有力的政策支持,且公司定位于高端装备领域,在大型、重型装备产品方面具有领先的技术和研发实力,形成了优势突出的全线产品,产业链日益完善。但中诚信证评也关注到公司部分产品需求增速放缓、债务结构有待改善,这些都将在一定程度上影响到公司的信用水平。

  (1)良好的行业发展前景。在国民经济持续快速增长的背景下,我国重型机械制造业发展较快,国际竞争力不断提高,未来仍具广阔发展空间;同时国家出台了装备制造业振兴规划等一系列政策,为行业发展提供了良好支撑。

  (2)领先的技术和研发实力。作为我国重型机械老牌企业,公司在核心技术积累上优势突出。公司技术中心是国家首批认定的40家国家级企业技术中心之一,是国内唯一的矿山装备综合性研究机构。2011年在国家认定的729个企业技术中心综合评价中排名第3位。

  (3)高端装备优势。公司形成了国内乃至世界稀缺的高端重型机械加工制造能力,并跻身国内外同行业第一梯队。随着未来重型机械行业产品向大型化趋势发展,公司的高端装备制造能力将不断提升公司核心竞争优势。

  (4)产品结构优势。公司实现了建材、矿山、冶金、电力、节能环保装备领域的均衡发展,研发了优势突出的全线产品,提高了公司抵抗宏观经济波动风险的能力。

  (5)产业链优势。公司建立和形成了由国内外多领域60多家高端客户构成的大客户群,为相关产业提供了具有自主知识产权的大型化、重型化、成套化、机电液一体化的重大技术装备和工程总包服务,产业链日益完善。

  (6)财务结构稳健。2012年公司成功实现上市,资本实力进一步增强,财务结构稳健,并具有很强的偿债能力,截至2012年三季度末,公司资产负债率及总资本化比率分别为57.51%和36.28%。

  (1)部分产品市场需求增速放缓。近年受钢铁、水泥行业产能过剩及国家产业政策调整影响,冶金、建材设备市场需求相对低迷,产品盈利空间被压缩,发展速度有所放缓。

  (2)债务期限结构有待改善。公司近年债务以短期债务为主,长期债务占比偏低,债务期限结构有待优化。

  根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内,持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素,以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

  在跟踪评级期限内,中诚信将于发行主体及担保主体(如有)年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告;在此期限内,如发行主体、担保主体(如有)发生可能影响本期债券信用级别的重大事件,应及时通知中诚信,并提供相关资料,中诚信将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

  如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

  中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信网站(予以公告。

  发行人资信情况良好,与商业银行等金融机构一直保持长期合作伙伴关系,并持续获得其授信支持,间接融资能力较强。

  截至2012年9月末,发行人合并口径在中国工商银行601398股吧)、中国建设银行601939股吧)、中国农业银行601288股吧)等15家国内商业银行获得综合授信额度合计135.4亿元,其中已使用授信额度约43.5亿元,尚余授信额度为91.9亿元。

  (二)最近三年及一期与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约情况最近三年及一期发行人在与主要客户的业务往来中,未发生严重违约情况。(三)最近三年及一期发行的公司债券以及偿还情况最近三年及一期发行人未发行公司债券。

  (四)本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期末净资产的比例本期债券经中国证监会核准并发行完毕后,本公司的累计公司债券余额为18亿元,占公司截至2012年9月末合并资产负债表中所有者权益合计的比例为25.29%,未超过本公司2012年9月末净资产的40%。

  本次债券经中国证监会核准并全部发行完毕后,本公司的累计公司债券余额为28亿元,占公司截至2012年9月末的合并资产负债表中所有者权益合计的比例为39.33%,未超过本公司2012年9月末净资产的40%。

  根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的2009年、2010年和2011年三年连审财务报告及审计报告,以及2012年第三季度财务报表,发行人最近三年及一期的主要财务指标如下π

  项目2012年9月末2011年末2010年末2009年末流动比率(倍)1.370.910.850.73速动比率(倍)1.050.630.650.51资产负债率57.51%72.78%78.08%82.51%

  项目2012年1-9月2011年度2010年度2009年度应收账款周转率(次)3.194.546.617.14存货周转率(次)1.912.452.552.26EBITDA(万元)122,737.48153,664.18126,404.0387,750.86EBITDA利息保障倍7.537.226.176.81数

  EBITDA=利息保障倍数(利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息)

  经营范围π经依法登记,公司的经营范围π重型成套机械设备及零部件、铸锻件的设计、制造、销售;承包境外与出口资产设备相关的工程和境内国际招标工程;承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外);对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(以上项目有国家专项规定的除外)。

  发行人系经中信集团《关于同意中信重型机械公司进行股份制改造的批复》(中信计字[2007]113号)及财政部《关于中信重型机械公司实施股份制改造的批复》(财金函[2007]218号)批复同意,由中信集团对中信重机进行分立式重组改制,并由中信集团、中信投资、中信汽车以及洛阳经投于2008年1月26日共同发起设立的股份有限公司。设立时,各发起人的出资折合总股本数为1,288,000,000股,合计人民币1,288,000,000元。股权结构结构如下π

  经发行人2011年1月25日召开的第二届董事会第一次会议审议通过,2010年年度股东大会表决,并经财政部《关于中信重工机械股份有限公司利润转增股本有关问题的批复》(财金函[2011]11号)批复同意,发行人以截至2010年12月31日未分配利润中的767,000,000元转增公司股本,转增后完成后发行人总股本为2,055,000,000股,合计人民币2,055,000,000元。发行人于2011年3月10日完成本次转增的工商登记。股权结构如下π

  经中国证监会证监许可[2012]631号文核准,发行人于2012年7月2日以每股4.67元公开发行685,000,000股A股。本次A股发行募集资金总额319,895万元,扣除发行费用后募集资金净额为308,557万元,所发行股票已于2012年7月6日在上海证券交易所上市交易。本次发行后,发行人总股本为2,740,000,000股,合计人民币2,740,000,000元。发行人已于2012年8月1日完成发行上市的工商登变更登记。

  截至2012年9月30日,公司总股本为2,740,000,000股,股本结构如下π

  股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)1、有限售条件股份2,175,000,00079.38国有法人股2,175,000,00079.382、无限售条件股份565,000,00020.62人民币普通股(A股)565,000,00020.62

  股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)3、股份总数2,740,000,000100.00(二)前十名股东持股情况

  股东名称股东性质持股比例(%)持股总数(股)中国中信股份有限公司国有法人63.871,749,934,098中信投资控股有限公司国有法人4.78130,853,710洛阳城市发展投资集团有限公司国有法人3.1285,426,855全国社会保障基金理事会转持三户国有法人2.5068,500,000中信汽车有限责任公司国有法人2.3965,426,855中国信达资产管理股份有限公司国有法人0.7320,000,000河南投资集团有限公司国有法人0.7320,000,000中国黄金集团公司国有法人0.7320,000,000中国南车601766股吧)集团投资管理公司国有法人0.7320,000,000洛阳矿业集团有限公司国有法人0.7320,000,000合计80.312,200,141,518

  注π1、洛阳城市发展投资集团有限公司系洛阳市经济投资有限公司2011年重组更名而来;2、中信汽车有限责任公司系中信汽车2011年经公司制改造后更名而来。

  老铸能公综人法生质技安对行干国用物司合财事律产技量改全外政宣保销际锻户资源办计务教合经术保装环协监传卫部售业销服采供公划部育规营部证备保作察部部管部务售务购应室部部部部部部部部处理部部部

  截至2012年9月30日,发行人拥有12家子公司,具体情况如下π序业务性注册资本公司持股比总资产净资产2012年1-9号子公司全称质(万元)例(%)(万元)(万元)月净利润

  (万元)1中信重工机械设计、制33,339.0099.3377101,970.9370,151.5482.76

  2洛阳中重铸锻铸造、锻5,398.00100222,292.1811,102.23-9,860.82

  3洛阳中重运输运输、装330.001007,849.121,671.55559.92

  4安装工程有限5,000.0010020,090.515,717.60269.46

  5工程工具有限造318.001009,232.432,217.55351.92

  6设备有限责任售3,000.0010044,244.939,026.47897.16

  7洛阳中重自动设计、制3,000.0010066,896.5038,800.7015,967.92

  8型机械有限责制造1,500.001004,481.531,724.12-120.04

  9重铸铁业有限制造1,000.0010050,792.23-11,660.80-1,606.40

  10阳)节能技术工询1,000.0010031,366.66999.64-0.36

  11工程设计研究发、工程10,000.0042174,888.9852,148.9324,220.73

  注π中信重工机械股份有限公司直接持有洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司42%的股权,并通过中信重工机械有限责任公司持有洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司58%的股权。

  其中,洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司100%持股洛阳中重成套工程设计院有限责任公司、洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司和洛阳至恒工程建设监理有限责任公司。

  京信节能成立于2010年3月3日,注册资本1,250万元,实收资本1,250万元,法定代表人郝维宝,注册地为宁夏瀛海天祥建材有限公司院内。该公司主要从事如下业务π余热利用、能源综合利用;余热发电技术推广及服务;环保设备的销售;工程咨询、环保技术咨询及投资服务。截至2012年9月末,本公司持有京信节能30%的股权,中信环保股份有限公司持有京信节能40%的股权,宁夏瀛海集团投资有限公司持有京信节能30%的股权。2011年7月7日,经京信节能2011年第一次股东大会审议通过,京信节能的其他两个股东中信环保股份有限公司和宁夏瀛海集团投资有限公司按1π1的比例收购中信重工所持京信节能股权。截至目前,股权转让协议已签署,正在办理工商变更程序。

  截至2011年末,该公司总资产2,827.74万元,净资产1,250.00万元,该公司正处于建设期,尚未正式运营并产生利润。

  截至2012年9月30日,中信股份持有公司A股股票1,749,934,098股,占公司股本总额63.87%,为公司控股股东。中信股份下属两家全资子公司中信投资和中信汽车有限分别持有公司A股股票130,853,710股和65,426,855股,占公司股本总额的比例分别为4.78%和2.39%。中信股份基本情况如下π

  经营范围π一般经营项目π投资和管理境内外银行、证券、保险、信托、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国内贸易和国际贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、咨询服务行业;资产管理;资本运营。

  2011年底,公司发起人股东中信集团整体改制变更为中信集团有限,并作为发起人以符合境外上市条件的经营性净资产与其全资子公司中信管理共同发起设立中信股份。根据《中信集团与中信股份之重组协议》及《财政部关于中国中信股份有限公司国有股权管理方案及下属股份公司股权变动的批复》(财金函[2011]186号),中信股份承继中信集团作为公司股东的相关权利和义务。截至本募集说明书摘要签署日,公司控股股东中信股份的工商登记手续已经完成,公司股东变更的工商备案已经完成。

  截至2012年6月30日,中信股份资产总额33,909亿元,负债总额30,536亿元,2012年1-6月实现营业总收入1,605亿元、利润总额346亿元、净利润167.3亿元;截至2011年12月31日,中信股份资产总额32,005亿元、负债总额28,853亿元,2011年度实现营业收入2,863亿元、利润总额713亿元、净利润360亿元。

  截至2012年9月30日,发行人的控股股东所持有的发行人A股股票不存在被质押或被冻结的情况。

  2011年底,公司发起人股东中信集团整体改制变更为中信集团有限,承继了中信集团全部业务及资产。截至本募集说明书摘要签署日,中信集团有限直接持有公司控股股东中信股份99.90%的股权,并通过中信管理间接持有中信股份0.10%的股权,为公司的实际控制人。中信集团有限基本情况如下π

  经营范围π许可经营项目π因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗、保健、药品、医疗器械以外的内容;有效期至2013年11月25日),对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员(有效期至2013年4月23日)。一般经营项目π投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务;工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业;资产管理;资本运营。

  截至本募集说明书摘要签署日,中信集团有限为有限责任公司(国有独资),由财政部代表国务院履行出资人职责。

  截至2012年6月末,中信集团有限资产总额3.47万亿元,负债总额3.11万亿元,2012年1-6月实现营业收入1,605.05亿元、利润总额328.16亿元、净利润248.69亿元;截至2011年末,中信集团有限资产总额3.28万亿元、负债总额2.94万亿元,2011年度实现营业收入3,189.76亿元、利润总额724.50亿元、净利润556.15亿元。

  截至2012年9月30日,中信集团有限、中信股份与中信重工之间的股权关系结构图如下π

  截至本募集说明书摘要签署日,发行人共有董事7名,其中独立董事3名;共有监事3名,其中2名股东代表监事、1名职工代表监事;高级管理人员7人(包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书,其中徐风岐先生同时担任本公司董事及总经理)。董事、监事、高级管理人员基本情况如下π

  姓名任职任期是否在公司领取薪酬津贴任沁新董事长2011年1月-2014年1月是

  任沁新先生,1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,教授级高级工程师,高级会计师,高级统计师;现任中信重工董事长、党委书记。任沁新先生毕业于华中科技大学工商管理专业,历任洛阳矿山机器厂工人、团总支书记、团委干事、计划员、科长、计划处处长,中信重机综合计划部主任、总经理助理、副总经理、常务董事、总经理、党委副书记,中信集团董事,中信重工副董事长、总经理、党委副书记。

  龙幸平女士,1951年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师;现任中信集团有限及中信股份战略计划部副主任,中国石化600028股吧)仪征化纤股份有限公司董事,自中信重工成立至今,一直担任公司董事。龙幸平女士毕业于北京化工学院化机专业,历任北京化学纤维研究所科研室党支部书记,中信集团开发管理部纺织处干部、副处长,综合计划部企业管理处处长,综合计划部主任助理、副主任,战略与计划部副主任,中信投资董事,中信渤海铝业控股有限公司董事,中信集团战略计划部副主任。

  郑永琴女士,1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师,中国注册会计师;现任中信集团有限及中信股份财务部副主任,中信集团有限职工监事,自2011年1月起担任本公司董事。郑永琴女士毕业于北京科技大学管理工程专业,历任北京科技大学管理学院教师、系副主任,中信集团下属子公司中信贸易公司财务处总账会计、会计科科长,中信集团总部财务部会计处副处长、处长、财务部主任助理、财务部副主任,曾在中信会计师事务所(现更名为信永中和会计师事务所)兼职执业注册会计师两年。

  徐风岐先生,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级工程师、政工师;现任中信重工总经理、党委副书记,自中信重工成立至今,一直担任公司董事。徐风岐先生毕业于洛阳矿山机器厂职工大学矿山机械专业,历任洛阳矿山机器厂水泥设备分厂技术员,洛阳矿山机器厂冶建分厂大型车间主任、技术科技术员,中信重机矿山厂冶建分厂副厂长、厂长,中信重机副总经理、党委书记,中信重机董事长、总经理。

  汪建业先生,1939年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授级高级工程师;现任中国重型机械工业协会名誉理事长,北京清源发机电设备工程监理有限公司董事长,自2010年11月起至今一直担任本公司独立董事。汪建业先生1962年毕业于四川冶金学院冶金机械系,1962年至1991年7月,任西安重型机械研究所(现中国重型机械研究院前身)研究室副主任、副所长、所长;1991年8月至1999年5月,任国家机械工业部副司长、司长、部副总工程师。曾任中国机械工业生产安全协会理事长。

  王梦恕先生,1937年出生,中国国籍,无境外永久居留权,隧道及地下工程专家,中国工程院院士;现任中铁隧道集团有限公司副总工程师,教授级高级工程师,北京交通大学土木建筑工程学院教授、博士生导师,北京交通大学中国隧道及地下工程试验研究中心主任,自2010年11月起至今一直担任本公司独立董事。王梦恕先生1952年9月至1955年8月就读于天津铁路工程学校大型建筑专业;1956年9月至1961年8月就读于唐山铁道学院(今西南交通大学)桥隧系隧道及地下工程专业;1961年9月至1964年12月研究生毕业于唐山铁道学院桥隧系隧道工程专业。1965年5月至1970年5月任北京地下铁道工程局施工处科研室技术员、专题组长;1970年5月至1979年2月任成都铁路局峨嵋内燃机务段、局科研所主任技术员、工程师;1979年2月至1997年5月任铁道部隧道工程局科研所、局总工办高级工程师、研究室主任、专题组长。历任隧道局助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、科研所结构室主任、科技开发处总工等职。

  王君彩女士,1942年出生,中国国籍,无境外永久居留权。现任中央财经大学教授,硕士、博士生导师、博士后合作教师,享受国务院政府特殊津贴,中国非执业注册会计师,中国会计学会个人会员,中国总会计师协会学术委员,哈尔滨商业大学客座教授。王君彩女士1966年毕业于中央财政金融学院会计系,1968年7月至1975年3月在乌鲁木齐新疆半导体器件厂工作,任会计、财务科负责人;1975年3月至1979年7月,在新疆国防工业办公室(后为新疆维吾尔自治区军事工业局)负责财务、成本管理工作。1979年7月至今,在中央财经大学会计学院任教,曾任财务会计教研室主任、中惠会计师事务所副主任会计师。王君彩女士长期从事会计、财务管理和审计等的实务及相关学科的教学和科研工作。

  郑学学先生,1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师;现任中信集团有限及中信股份稽核审计部主任,中信股份职工监事,中信投资监事长、中信渤海铝业控股有限公司监事长、中信华东(集团)有限公司监事长、中信资产管理有限公司监事长、中信房地产股份有限公司监事长、中信建设有限责任公司监事长、中信控股有限责任公司监事、中信银行股份有限公司监事,自中信重工成立至今,一直担任公司监事。郑学学先生毕业于中国人民大学财务会计专业,历任北京市公安局干部,中信集团审计部干部、副处长、处长、主任助理、副主任,中信集团稽核审计部副主任、主任,中信集团监事。

  罗兰女士,1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;现任中信集团有限和中信股份法律部企业高级律师,自中信重工成立至今,一直担任公司监事。罗兰女士毕业于吉林大学法律系法律学专业,历任国务院法制局主任科员,中信国安总公司主任科员,中信集团法律部主任科员、调研员,法律部三处副处长,法律部高级公司律师。

  何淳先生,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级经济师;现任工会主席、纪委书记,自中信重工成立至今,一直担任公司职工监事。何淳先生毕业于华中科技大学工商管理学,历任洛阳矿山机器厂三金工车间工人,洛阳矿山机器厂办公室秘书、科长,研究院院办主任,中信重机重型铸锻厂厂办副主任,中信重机办公室副主任、主任兼党总支书记,总经理助理兼办公室主任、党总支书记,工会主席、纪委书记。

  王继生先生,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授级高级工程师;现任矿山重型装备国家重点实验室主任,自中信重工成立至今,一直担任公司副总经理。王继生先生毕业于东北重型机械学院轧钢机械专业,历任矿山机械研究所工程师,矿山机械研究所建材室党支部副书记、书记,矿山机械研究所副所长,矿山机械研究院副院长、院长,中信重机总经理助理、副总经理。

  袁海伦先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,理学博士,教授级高级工程师;自中信重工成立至今,一直担任公司副总经理。袁海伦先生毕业于华中科技大学系统分析与集成专业,历任洛阳矿山机器厂铸钢一分厂工艺员、副科长、调度室主任,印度尼西亚大家族集团中国铸钢专家,中信重机重型铸锻厂钢一分厂副厂长,中信重机铸钢一厂厂长,中信重机总经理助理兼铸钢厂厂长,中信重机总经理助理兼重型铸锻厂厂长,中信重机副总经理。

  俞章法先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程学硕士研究生学历,高级工程师;自中信重工成立至今,一直担任公司副总经理。俞章法先生毕业于华中科技大学工商管理专业,历任洛阳矿山机器厂工具分厂技术员,中信重机洛阳矿山机器厂销售处业务员,中信重机洛阳矿山机器厂销售处订货三科副科长、科长,中信重机销售公司项目三部部长,中信重机销售公司副总经理、总经理,中信重机总经理助理兼销售总公司总经理,中信重机副总经理。

  王春民先生,1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学硕士研究生学历,教授级高级工程师;自中信重工成立至今,一直担任公司副总经理。王春民先生毕业于合肥工业大学机械工程专业,历任洛阳矿山机器厂研究所采掘室技术员、工程师、党支部书记,矿研院机械研究所副所长,中信重机矿研院总工程师兼机械研究所所长,中信重机矿研院院长,中信重机总经理助理兼矿研院院长,中信重机技术部主任兼党支部书记,中信重机副总工程师、技术部主任兼党支部书记,中信重机副总经理。

  梁慧女士,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,高级经济师,高级统计师,中国非执业注册会计师;自中信重工成立至今,一直担任公司副总经理、财务负责人和董事会秘书。梁慧女士毕业于华中科技大学会计学专业。历任洛阳矿山机器厂经济计划处统计科统计员,中信重机综合计划部统计科科长,中信重机综合计划部副主任,中信重机综合计划部主任兼党支部书记,中信重机副总经理。

  孙启平先生,1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师;自2009年9月至今,一直担任公司副总经理。孙启平先生毕业于洛阳矿山机器厂职工大学机械制造专业。历任洛阳矿山机器厂齿轮分厂技术员、车间主任、技术科科长、技术副厂长、中信重机轻工环保设备厂厂长、中信重机质量保证部主任、中信重机重型机器厂厂长、中信重机生产经营部主任兼总经理助理。(三)现任董事、监事、高级管理人员兼职情况

  截至本募集说明书摘要签署之日,本公司董事、监事和高级管理人员在中信股份及中信集团有限的任职情况如下π

  中信集团有限职工监事实际控制人郑永琴董事中信集团有限财务部副主任实际控制人

  公司董事龙幸平,独立董事汪建业、王梦恕、王君彩,监事郑学学等人在其他单位有任职,任职情况详见上述董事、监事、高级管理人员工作经历。(三)现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况1、本公司为在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员提供的薪酬形式包括π工资、奖金、津贴和补贴、退休福利、社会保险费和住房公积金。2012年1-9月本公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从本公司领取的收入总额为883.59万元,具体情况如下表π

  3、截至本募集说明书摘要签署日,本公司领薪的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在从其他关联企业领薪的情形。

  截至本募集说明书摘要签署日,发行人董事、监事与高级管理人员均不存在直接或间接持有本公司股份及债券的情况。

  根据现行《公司章程》,公司经营范围为π重型成套机械设备及零部件、铸锻件的设计、制造、销售;承包境外与出口资产设备相关的工程和境内国际招标工程;承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外);对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(以上项目有国家专项规定的除外)。

  本公司主要从事煤炭、矿山、建材、冶金、有色、电力以及节能环保等行业的大型设备、大型成套技术装备及大型铸锻件的开发、研制及销售,并提供相关配套服务和整体解决方案。

  煤炭装备领域可提供年产千万吨级及以上露天矿成套破碎设备、大型矿井提升设备、超深矿建井钻机、褐煤提质工艺及成套设备、年产600万吨级洁净煤设备等。

  本公司是国内最早研制露天矿用破碎站和露天采石场破碎站的企业,七五期间承担了国家千万吨级露天矿成套设备研制项目,获国家科技进步特等奖。主要产品为用于大型露天煤矿的半连续开采工艺系统,公司曾为元宝山、霍林河、宝日希勒等露天煤矿提供1,000-3,000t/h系列固定、半固定破碎站。

  本公司是国家矿井提升机设计、制造的主导企业,是国家提升机技术标准起草制定单位,是国家矿山机械行业技术标准归口单位。自1958年试制成功我国第一台2.5m单绳双筒缠绕式提升机、第一台DJ2.0×4多绳摩擦式提升机至今,历经50余年,公司设计、制造了各种类型矿井提升机6,000余台,大型提升机的国内市场占有率达85%以上。本公司年产600万吨级及以上大型矿井提升设备技术在国内处于领先地位,并开发了国内最大的落地多绳、塔式多绳和液压防爆提升机。公司研制的国内最大的JKMD6.2×4落地多绳提升机、JKM4.5×6塔式提升机和2JKYB-3.5×1.7J液压防爆提升机等,用于装备千万吨级大型、特大型煤矿。

  公司开发了世界先进水平的AS12-800强力竖井钻机及AD130-1,000动力头钻机,解决了含大涌水流砂层、膨胀性泥岩层、破碎卵石层等易塌方地层中的钻凿竖井难题,对深埋于800-1,000米以上的煤矿开采提供了技术保障,国内市场占有率达到90%以上。

  本公司开发研制了国内首台用于褐煤提质工业化生产的高压对辊成型机。褐煤提质技术是利用加热和高压挤压成型技术使低阶褐煤发生变化,解决褐煤发热量少、容易自燃、二氧化碳排放量高、粉煤无法运输等缺点,具有提高煤炭利用率、节约能源、扩大工业原料煤的用途和减少环境污染的作用。

  金属、非金属矿山领域产品除前述大型提升设备外,可提供年产千万吨级破碎设备、磨矿设备、超细碎高压辊磨装备、高效洗选设备等。

  本公司开发了拥有自主知识产权的大型破碎机产品,包括用于粗破的PXZ系列旋回破碎机和用于中细破碎的PYY系列圆锥破碎机,在机架结构、腔形、液压润滑系统、自动控制方面大量采用新技术和新方法进行设计制造,使整机性能大幅提高,技术指标达到国外同类产品的性能。

  本公司是目前世界最大的矿磨装备研究开发和制造企业,研发了全系列自磨机、半自磨机、球磨机、棒磨机,制造技术达到国际领先水平。公司为澳大利亚CPMINING铁矿项目成功研制的拥有完全自主知识产权的世界最先进的球磨机、自磨机--Φ7.9×13.6m溢流型球磨机和Φ12.2×10.9m自磨机,标志着我国大型磨机进入世界矿业设备高端市场,改变了我国在该产业的大型化方面依赖国外设备的现状,并带动了国内大型金属矿山和难处理矿处理工艺水平的提高。

  在矿磨制造领域,本公司的实力位居世界第一,大型磨矿装备国内市场占有率达80%以上。

  公司承担科技部专项矿用高压辊磨机关键技术研究课题,在对层压破碎机理研究的基础上,通过对引进技术的消化吸收,开发了RP系列多种规格辊压机,成为国内最大的辊压机研发及制造商,推动了超细碎领域的技术进步。本公司目前是国内第一家成功将适用于各种金属矿石的高压辊磨机推向市场的企业。公司研制的大型高效辊压磨系统及装备以料层粉碎取代颗粒破碎,是国际首推的节能新技术。

  本公司具有自主知识产权的大型高效盘式过滤机,是物料处理过程中实现固液分离的设备。产品广泛应用于选煤、建材、化工、环保及冶金等行业的过滤脱水作业,实现了无底流配料,特别是在氧化铝行业,能耗指标比国际同类盘式过滤机低25-30%,比国内同等系统能耗降低50-60%。该产品因其高效、节能等显着技术特点,在钢铁、有色金属及尾矿处理方面有着良好的应用前景。

  本公司建材装备领域产品主要为新型干法水泥成套主线设备、大型立磨粉磨系统等。

  (1)新型干法水泥成套主线吨大型水泥装备方面,本公司拥有独特的技术优势,在国内水泥设备制造行业中占据主导地位,是国内少数具有成套提供水泥主机装备能力的企业,生产了国内最大的水泥磨机、辊压机、回转窑、立磨粉磨系统等。

  公司是国内最早设计制造水泥设备的厂家之一,已经生产规格为φ2.2m-φ5.5m的原料磨和水泥磨机500余台。公司是国内最大的辊压机研制基地,研制了高效节能RP120-RP170系列辊压机,烧成设备主要为φ4.8m-φ6.2m系列回转窑。

  粉磨作业包括原料粉磨、水泥粉磨、矿渣粉磨及煤粉制备。立式辊磨机由于具有粉磨机理先进、生产能力大、功耗低等优点,以及符合国家大力发展高新技术、环保及循环经济的产业政策,成为粉磨作业设备的发展方向。本公司承担的大型水泥立磨研制项目列入国家重大技术装备创新计划,是世界上唯一能够提供机电液成套矿渣立磨、原料立磨的厂家,是国内大型立磨的最大生产制造商。公司开发的我国最大的5.7m矿渣立磨,其技术指标达到国际先进水平。

  冶金装备领域的主要产品为日产600-1,200吨大型活性石灰成套技术与设备、年产200-600万吨球团烧结成套装备、大型矫直机、穿孔机、120-320吨大型转炉、大型有色冶金炉、宽厚板轧机及炉卷轧机、冷拔冷轧设备等。

  公司承担了国家科技支撑计划大型高效活性石灰成套技术与装备课题,研究开发的高效节能活性石灰成套技术及关键装备已经处于国内领先和主导地位。单条日产750吨的生产线吨活性石灰技术整体达到当前国际先进水平,系统能耗降低12-15%,装备广泛应用于钢铁、金属镁、电石、氧化铝、造纸等行业,有力推动了相关行业的可持续发展。项目获得了中国机械工业科学技术一等奖。目前,750t/d以上规模的活性石灰国内市场占有率达80%以上。

  本公司承担并完成了大型高速冷轧管机、大型矫直机、高速成套矫直设备等国家重大装备创新研制项目。研制了世界最大的Φ930mm穿孔机、Φ920mm钢管矫直机、Φ6.96×52m大型氧化球团烧结窑,国内最大的Φ4.5×13.6m卧式转炉、Φ4.86×13.7米的炼铜阳极炉、300吨冷拔机、3.5m炉卷轧机、4.3m中厚板轧机及250吨转炉,主要技术指标均达到国际先进水平。

  电力领域的主要产品包括大型升船机、启闭机、电站转子、水电锻件、核电锻件等。

  本公司承担了国内首座全平衡钢丝绳卷扬垂直升船机--福建水口水电站2×500吨级垂直升船机的传动及平衡系统工程设计研究及产品制造任务。

  2009年,公司总承包了华能澜沧江景洪水电站水力浮动式升船机项目,该项目是国内首次使用的新型船舶快速过坝技术,直接利用水能作为提升动力通过输水系统管道向竖井充、泄水来实现承船厢的升降,通过水力-机械传动的过程,传动效率提高15%,每年可节约电能118万度,其原理先进、配置高端、质量要求高,具有世界先进水平,是目前世界上研制出的最大水力浮动式升船机。

  本公司完成了国内最大的铸锻件制造能力建设,建成了世界规格最大、最先进的18,500吨油压机和750吨米操作机,其中最大单个铸件为520吨上横梁。公司目前可一次组织精炼钢水最大浇注能力达到900吨,具有完成600吨钢锭、660吨铸钢件和400吨锻件的制造及相应热处理的能力。

  节能环保设备主要产品是双压纯低温余热发电系统工艺及设备,水泥窑消纳城市垃圾技术及工艺设备,干熄焦余热发电技术及工艺设备,矿渣、钢渣粉磨处理技术及工艺设备,尾矿脱水技术及工艺设备等。

  本公司发明的纯低温双压余热发电技术用于日产5,000吨水泥生产线kW,技术达到世界先进水平,国内市场占有率80%以上。单条线万吨,并可拓展应用于钢铁、化工、玻璃等领域。

  本公司开发的利用回转窑处理城市垃圾技术及装备符合国家节能环保技术发展要求,通过对城市生活垃圾预处理技术,将处理后的原料做为生产水泥的工业原料,从而使城市生活垃圾真正实现无害化、资源化处理,解决城市垃圾污染问题。公司与河南省建设投资总公司签订了利用水泥厂回转窑消纳城市生活垃圾项目示范工程总承包合同。示范工程将利用洛阳黄河同力水泥000885股吧)有限责任公司现有5,000t/d水泥干法回转窑系统,建设一条500t/d城市生活垃圾处理线,项目设计年处理生活垃圾16.5万吨。二期5,000t/d水泥生产线投产后,年处理生活垃圾能力可达到33万吨。

  针对干熄焦余热温度较高的特点,公司开发了高温高压余热发电设备,设备应用了自主研发的技术,具有热回收效率高、工艺简单、操作方便的特点。开发研制了高温高压汽轮机,各项指标达到国际先进水平,有效解决了蒸汽温度高、膨胀压差大、机组效率低等问题,使汽轮机内效率大大提高。

  公司矿渣立磨系列和类似产品原料立磨系列产品技术水平达到国际先进水平,是世界上唯一一家能够制造含立磨减速机在内的全套立磨产品的企业;是国家机械行业标准JB/T10997-2010《矿渣水泥立磨》制订企业。从近三年公司的立磨及粉磨系统的订货情况看,同类产品的市场占有率达到80%。

  公司具有设计总包钢渣处理工程的优势。钢渣处理线中的主机设备如各种规格的磨机、破碎机、干燥机等公司均能高质量地加工制造,满足生产线各种规模的需要,辅机采用国内知名的专业配套生产厂家,既能节省成本,又能较好地保证工期和质量。

  公司2000年自主开发出第一代GPL-80立盘过滤机,此后不断在创新中升级换代,应用领域也逐步拓展到赤泥、尾矿(黄金尾矿和铜尾矿等使用试验可使滤饼水分降至20%以下)、石化等行业。

  本公司不同种类或不同规格的产品在生产过程中经过大体一致的生产工序,并使用通用设备进行生产。公司生产工艺部门结合设计部门的新产品开发、销售部门的市场开发及生产设备的更新改造,通过工艺技术攻关、科研开发、新技术推广应用,解决了生产中的技术难题并实现了关键技术的突破。

  公司主要采购品种包括原材料、能源、设备、机电配套件、辅助材料、劳保用品等几大类。主要原材料、重要辅助材料、所需能源动力的市场供求状况总体稳定,供给能够得到保障,公司未曾因原材料、能源动力供给问题影响生产。公司主要采取战略直供协议采购、招议标采购、市场比价采购和紧急采购四种方式,并按照公司《物资采购控制程序》、《物资招标采购管理规定》等相关规定,对采购过程进行严格管理。

  战略直供协议采购与长期合作的供货商签订供货协议,分批采购时还会签订单独的采购合同招议标采购一般在原材料有多种采购选择时采用,为公司目前的主要采购方式

  公司实行以销定产的生产模式,根据在手订单情况制定生产计划,采购原材料并组织生产。采用这种生产模式的主要原因是公司产品针对性、专用性强,产品多为非标准产品,均需按照客户订单的要求设计和生产。

  生产经营部根据订单合同下达技术准备令和投产令,并对与生产有关的各个部门(包括分厂、物资采购部、对外协作部等)进行协调控制。生产过程中,生产经营部还会与其他部门定期召开衔接会议,针对个别产品需求急迫或某类产品需要放缓生产等情况进行沟通。此外,矿研院的工艺技术设计方案的到位情况、销售部门提供的客户技术参数信息、客户回款情况等会及时反馈至生产经营部,生产部门将根据反馈调整生产计划。

  公司部分配件采用委托加工模式,主要针对铸钢件、锻件、轴承、衬板、部套等配件进行委托加工,主要采取包工包料、带料加工两种方式。公司根据市场情况制定内部指导价,并以此为依据采取招标、议标等方式来确定委托加工产品的订购价格。

  家数(家)119170289-2012年金额(元)311,921,621.6041,610,761.49353,532,383.097.66%1-9月

  家数(家)241198337-2011年金额(元)464,840,850.8275,600,413.26540,441,264.085.72%

  金额比例86.01%13.99%100.00%-2010年家数(家)122166262-

  金额(元)538,744,020.8678,560,752.03617,304,772.896.32%

  家数(家)125161272-2009年金额(元)715,326,647.8357,618,479.84772,945,127.679.51%

  由于产品的专业性和针对性,公司采取直销的销售模式,通过参与招议标的方式取得订单。公司的销售团队根据产品所针对的不同行业进行划分,在各行业内面对全国市场进行销售。海外销售方面,公司在澳大利亚建立了研发中心,并已在巴西南非建立办事处,负责当地市场的开发。销售人员在广泛搜集国内外市场动态和顾客信息的基础上,通过及时、有效的沟通识别顾客对产品的要求。在按照客户订单的要求设计和生产的同时,公司通过市场研究分析产品及服务的市场定位,创造、引导并最终满足客户需求。

  销售合同生效后,客户支付一定比例的预付款,其后公司开始组织生产。在产品生产过程中,根据合同节点,客户还将一次或分次支付一定比例的进度款。公司实行付款提货,发货前累计付款须达到合同的约定方可提货,会为客户提供5%-10%的质保金或质量保函,质保期通常为自使用之日起12个月或自发货之日起18个月。提货方式分为客户自提和公司代办运输,代办运输的费用由客户支付。

  2012年1-9月2011年度2010年度2009年度钢水12.119.717.020.1铸件6.96.76.67.2锻件2.84.74.04.5焊接件4.56.99.29.0机器产品12.22022.120.0

  作为国内最大的重型机械企业之一,公司的主要客户均是国内外同行业中具有影响力的知名企业。国内客户主要有中国神华601088股吧)、华能集团、鲁能集团、宝钢集团、中国黄金集团、龙煤集团、紫金矿业601899股吧)、中信泰富、海螺水泥600585股吧)、华润水泥、中冶等。国外客户主要有淡水河谷、必和必拓、印度锌矿(HZL)有限公司等。

  2009年度、2010年度、2011年度和2012年1-9月,公司向前五名客户的销售额合计分别为9.85亿元、11.53亿元、15.65亿元和9.37亿元,占公司主营业务收入的比例分别为17.33%、17.71%、22.23%和19.33%。

  最近三年及一期,公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情况。

  公司原辅材料主要以钢材为主,还包括部分外协毛坯、电机、轴承和配套件等。报告期内,原辅材料及能源等占生产成本的比重如下π

  成本项目2012年1-9月2011年2010年度2009年度原辅材料68.30%72.88%76.10%78.38%制造费用9.88%7.52%6.07%6.17%燃料及动力9.15%8.31%7.02%4.80%人工费用3.80%2.98%2.58%2.79%其他8.87%8.31%8.23%7.86%

  2009年度、2010年度、2011年度和2012年1-9月,公司对前五名供应商的采购额合计分别为3.68亿元、4.95亿元、6.62亿元和3.80亿元,占公司采购总额的比例分别为7.40%、11.41%、20.72%和12.82%。

  公司的主要原辅材料钢材、主要能源电和煤气采购渠道以直供厂家为主、代理商或经销商为辅。目前市场供求状况总体稳定,供给能够得到保障,公司未因材料、能源动力供给问题影响生产。

  电(元/度)0.740.660.660.58煤气(元/立方米)1.600.750.700.58

  注π2012年煤气价格上涨的主要原因在于公司以高热值煤气替代低热值煤气,导致煤气单位价格较2011年有较大增幅。

  报告期内,各种主要钢材价格持续上涨,主要能源价格在报告期内保持上升的趋势。原材料、能源价格的上升会对产品成本造成一定压力。

  我国的重型机械行业是随着新中国的成立逐步发展起来的,建国以来重型机械行业已实现众多重大技术装备的国产化。重型机械行业发展不但受到了国家的高度重视,也成为我国矿山开采、能源开发、原材料生产等基础工业,以及大型铸锻件等重大装备国产化的坚强支柱。目前国内大型重机企业已经有能力提供年产2,000万吨级露天矿、年产60-70吨级金属矿、年产500万吨级井下煤矿、年处理300万吨级选煤厂、单系列年处理能力300万吨级选矿厂等所需设备,以及年产600万吨级钢铁联合企业用常规流程成套设备。

  根据中国重型机械工业协会的划分,重型机械行业分为冶金矿山机械子行业和物料搬运设备子行业。本公司属于重型机械行业中的冶金矿山机械子行业。冶金矿山机械子行业是以提供冶炼、轧制、炼焦、烧结、矿山开采、提升、破碎粉磨、煤矿采掘、筛分洗选、竖井及隧道挖掘、水泥、重型锻压等大型成套设备及相关配套产品,以及为能源、原材料、化工、造船、军工和机械等部门提供大型铸锻件产品的机械制造行业,分为矿山机械行业和冶金机械行业。

  2003-2011年,在矿山、冶金等下游行业固定资产投资持续增长的拉动下,冶金矿山机械子行业实现销售收入年复合增长率34.17%,高于物料搬运机械子行业26.77%的平均增速,带动重型机械行业同期年均平均增长29.60%。近年来,我国重型机械行业形势总体向好,2010年工业总产值同比增长25%,工业销售产值同比增长24.4%;2011年,工业总产值同比增长26.17%,工业销售产值同比增长26.99%。2012年1-6月,工业总产值同比增长12.20%,工业销售产值同比增长12.18%。

  目前国内主要的冶金矿山设备制造商都是国有企业,经过多年发展,形成了本公司、大连重工002204股吧)、北方重工、中国一重601106股吧)、中国二重、太原重机、上海重机七家传统重型机械制造企业,即所谓七大重机。我国重型机械行业中,不同企业的产品各有侧重,相互之间竞争程度不大。但近几年,这种竞争格局有所改变,各企业产品之间开始相互渗透,竞争程度有加强的趋势。此外,美卓矿机、史密斯公司、德国西马克等国际公司仍然在我国重型机械市场特别是高端市场占有较大的份额。

  根据中国重型机械工业协会的统计,截至2011年末,按照工业总产值计算,冶金矿山机械子行业的主要企业及其市场份额如下π

  行业集中度方面,我国重型机械行业大型企业占主导地位。根据中国重型机械工业协会统计,我国重型机械行业共有企业3,326家,其中大型企业46家,占全行业的1.38%,但大型企业2011年末实现的工业总产值占同期全行业工业总产值的比重达到31.70%。冶金矿山机械子行业企业1,747家,其中大型企业29家,占冶金矿山企业家数的1.66%,29家大型企业2011年工业总产值占同期冶金矿山机械子行业总产值的比重达到31.53%。

  十二五期间,重型机械行业发展的趋势是以国家相关中长期发展规划为指导,瞄准国际先进重工企业,以信息化推进工业化,改造传统产业,着力调整产业技术结构和企业组织结构,带动产业转型和技术升级;围绕重点建设项目,增强综合技术能力;加强自主创新,加快形成自主技术、自主标准和自主品牌;

  培养发展战略性新兴产业,促进形成新的竞争优势和新的经济增长点,提高装备制造业的整体水平。

  公司技术中心是国家首批认定的40家国家级企业技术中心之一,长期专业从事矿山装备、重型机械行业基础及共性技术的研究与新产品开发、以及成套工艺流程的基础研究和开发设计,是国内唯一的矿山装备综合性研究机构,2011年在国家认定的729个企业技术中心综合评价中排名第3位。公司已建立了矿山重型装备领域首个企业国家重点实验室,成为国家创新型企业和高新技术企业,具有甲级机械工程设计和工程总承包资质。

  2008年以来,公司承担了包括国家863计划、国家十一五科技支撑计划在内的重大科技攻关项目18项;主持制定国家标准33项、行业标准16项,参与制定国家标准12项;产品共荣获国家科学进步奖4个,省部级奖项18个。

  近几年来,公司依托工程设计优势、产品设计优势和制造工艺优势,形成了具有鲜明特色的三位一体的技术研发体系。为支撑三位一体的创新体系,公司建立了四个研发平台π工业实验室平台、数字模拟实验平台、国际标准技术平台和信息化平台。公司在澳大利亚建立了研发基地,使公司的研发体系与国际接轨,并始终站在技术前沿。公司与清华大学、澳大利亚昆士兰大学等20多所院校开展了广泛深入的产学研项目合作,形成了国内外联动的开放式研发格局。

  公司主导产品均为自主开发,拥有自主知识产权。截至2012年9月30日,拥有有效专利241项,其中发明专利55项。最近三年,公司开发的新产品产值占比分别达到70.20%、71.59%、70.72%。

  新重机工程是本公司通过系统投资,构建以世界上规格最大、技术最先进的18,500吨自由锻造油压机为核心的高端重型装备制造工艺体系的系统工程。围绕18,500吨自由锻造油压机,公司建成了包括重型冶铸工部、重型锻造工部、重型热处理工部、重型机加工部、重型磨机加工工部、重铸铁业工部的六大工部在内的高端重型装备制造工艺体系,并配备一系列精、大、稀制造设备。通过实施新重机工程,公司实现一次提供钢水900吨、最大钢锭600吨、最大铸钢件600吨、最大锻件400吨、箱形件最大长宽高30m×9m×8m、轴类件最大长度25m、筒体类件Φ7×20m、环形件Φ22m和大齿圈件最大加工直径16m的行业领先制造能力,形成了国内乃至世界稀缺的高端重型机械加工制造能力,使公司跻身国内外同行业第一梯队,构筑了未来公司发展的竞争优势,为未来公司的快速发展奠定了坚实基础。

  重型冶铸工部可一次性提供精炼钢水900吨,最大钢锭600吨,铸钢件最大单重

  重型锻造工部18,500吨自由锻造油压机、750吨米操作机、大截面切割机正在进

  主要设备中9×30m、6.5×35m数控双龙门移动式镗铣床,Φ320mm、

  重型磨机加工工部年设计机器产品生产能力3万吨;最大筒体类件Φ7×20m,大齿圈

  重铸铁业工部年设计铸铁件生产能力3万吨;年产有色铸件3,000吨;最大灰铁

  本公司瞄准业内巨头,从技术、装备、产品质量、员工素质、企业形象等多方面提升自己,并依靠自身的技术优势先后与世界五大水泥生产商--法国拉法基、瑞士豪西姆、墨西哥康麦克斯、德国海德堡、意大利水泥集团结成合作伙伴。目前,很多各自行业内的国内外知名企业如中国神华、华能集团、中国黄金、海螺水泥、淡水河谷、必和必拓均成为公司长期客户。

  2007年,必和必拓首次在中国设立采购中心,并和公司签订了在中国直接采购的第一单合同,用于澳大利亚GEMCO锰矿的Ф4.5×8.4米的洗矿机,这标志着公司首次直接将自主品牌打入国际矿业高端市场。目前,本公司成为世界上最大的水泥和矿山装备制造商,是国内少有的几家能按照欧美标准设计、制造水泥和矿业设备的企业之一。

  2007年,公司与世界自动化领域的领导企业西门子公司联建了自动控制、网络与过程控制、电气传动、数控机床四大实验室,专门围绕公司的重点产品进行自动化控制和技术的研发,为公司产品向机电一体化发展提供技术支持。

  本公司以科技进步、自主创新为先导,实现了煤炭、矿山、建材、冶金、有色、电力、节能环保装备领域的均衡发展,研发了优势突出的全线产品,提高了公司抵抗宏观经济波动风险的能力。2009年5月12日,国务院办公厅公布《装备制造业调整和振兴规划》实施细则,确立了十大重点工程、九大产业重点项目、提升四大配套产品制造水平的规划,给公司的发展带来新的机遇π十大重点工程中的高效清洁发电、煤矿和金属矿采掘、生态环境和民生,公司产品都有涉及;九大产业的钢铁、有色金属也是公司服务的重点领域;四大配套产品中的大型铸锻件、基础件是公司未来重点发展的方向之一。

  同时,公司正在构筑大型化、高端化、成套化、集成化、低碳化的产业格局,形成了明显的竞争优势,成为公司应对危机的武器。

  大型化公司瞄准极端制造,大力推进技术创新和技术改造,形成了一批以大型化、重型化为代表的专有技术和产品,如以18,500吨油压机为代表的极端锻造能力以及大型磨机、水泥回转窑等,从而提高了竞争能力。

  高端化公司坚持以高端技术支撑高端产品,以高端产品赢取高端客户,以高端客户占领高端市场。公司的LK牌球磨机、水泥回转窑、减速器、水泥辊压机四项产品获中国名牌产品称号,中国名牌产品数量在国内重机行业处于领先地位。

  集成化综合利用机电液仪、网络、通讯、数字化等现代技术进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持。发展远程诊断、实时监控技术,为用户提供技术支撑,实现技术服务增值。

  成套化在大型活性石灰、大型新型干法水泥生产线及纯低温余热发电、大型矿渣立磨系统、大型水泥粉磨站成套工程等方面,公司都取得了良好业绩。同时,公司致力于发展以球团生产线、矿山尾矿处理、城市垃圾处理等为代表的综合利用、节能环保等工程成套项目,为企业培植新的经济增长点。

  低碳化公司致力于生产过程和产品技术的低碳化,用节能环保技术装备民族工业。如围绕水泥生产主线设备进行上下产业链的延伸,为水泥生产主线开发研制的新型工艺及设备--纯低温余热发电和矿渣立磨粉磨系统,并成功推广到水泥行。